La Thailandia è un'importante base di produzione automobilistica nel mondo, il che si riflette nel fatto che la produzione automobilistica annuale della Thailandia raggiunge 1,9 milioni di unità, la più alta nell'ASEAN; ancora più importante, il volume totale delle esportazioni dell’industria thailandese dei ricambi per auto raggiungerà 1,31 trilioni di baht nel 2022, con un aumento dell’8,2%, pari a circa il 12,3% del PIL; il volume delle esportazioni di parti e componenti è il più alto dell'ASEAN, classificandosi al 14° posto nel mondo, e il volume delle esportazioni di pneumatici per automobili è al secondo posto nel mondo. Si può dire che l'industria manifatturiera di componenti automobilistici ha promosso la Tailandia a diventare una moderna base produttiva dell'industria automobilistica. In questo articolo, il DiDi Research Institute ti presenterà lo stato di sviluppo e le tendenze future dell'industria dei ricambi auto tailandesi, nonché l'impatto del processo di elettrificazione.
situazione di base
Dal 1963, il governo tailandese ha continuamente promosso lo sviluppo dell'industria dei ricambi per auto. Inizialmente, i dipartimenti governativi tailandesi si sono concentrati sull’introduzione di misure a sostegno degli investimenti nella produzione e nell’uso di ricambi auto nazionali, in particolare l’aumento delle tariffe di importazione su veicoli completi (CompleteBuilt-Up: CBU) e set completi di parti (CompleteKnock-Down: CKD ). Successivamente, il Board of Investment (BOI) ha emesso misure come l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società e l’esenzione dai dazi sull’importazione di macchinari per attirare investitori stranieri che stabilissero basi di produzione in Thailandia.
Inoltre, il governo tailandese ha anche determinato la percentuale di utilizzo dei ricambi auto prodotti localmente nella produzione automobilistica (requisito di contenuto locale: LCR). Attualmente questo requisito è stato annullato, ma la produzione delle autovetture tailandesi utilizza componenti prodotti localmente. La percentuale del valore totale dei ricambi auto è ancora pari al 60-80%; le auto e i pick-up ecologici rappresentano il 90% e le motociclette quasi tutte utilizzano parti prodotte localmente. Gli attuali accordi di libero scambio tra la Thailandia e altri paesi come l'accordo di libero scambio ASEAN (AFTA), l'accordo di partenariato economico Thailandia-Giappone (JTEPA), l'accordo di libero scambio Thailandia-Australia (TAFTA), ecc. hanno comportato tariffe più elevate tassi e una diminuzione delle importazioni CBU e CKD.
Gli investitori tailandesi e stranieri continuano a investire nell'industria tailandese di parti e componenti. Importanti aziende locali e joint venture in Tailandia includono Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., ecc. Ricambi auto di fama mondiale i fornitori che hanno creato basi di produzione in Tailandia includono Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen e Aisin Seiki. Tra i prodotti importanti ci sono:
1) Set di componenti in gomma:
Basandosi sulla fornitura di materie prime in gomma naturale in Thailandia, come tubi flessibili, cinture, anelli in fibra di vetro, pneumatici per automobili e altri prodotti che richiedono una tecnologia di produzione di alto livello;
2) Parti del gruppo propulsore e del motore:
Tra questi, la catena di fornitura è complessa e il valore supera 1/3 del costo di produzione di un’auto con motore a combustione interna (ICE). È anche un gruppo con cui il governo tailandese promuove la produzione di tubi, sistemi di alimentazione di carburante, serbatoi di carburante, sistemi di accensione, ingranaggi, ecc. nell'intera catena di fornitura come radiatori e scarichi. ;
3) Veicoli elettrici:
Il governo tailandese promuove gli investimenti nei veicoli elettrici in un pacchetto, quindi le case automobilistiche stanno gradualmente richiedendo investimenti per promuovere la produzione di veicoli elettrici e di componenti in Thailandia. Soprattutto le batterie, che rappresentano fino al 30% del costo dei veicoli elettrici.
Struttura del prodotto e dell'export
L'industria manifatturiera tailandese di ricambi per auto fa affidamento principalmente sul mercato interno, con vendite che rappresentano il 60-70%. È suddiviso in assemblaggio del veicolo (produttore di apparecchiature originali OEM) e sostituzione di ricambi auto (produttore di apparecchiature di ricambio REM).
OEM: rappresenta il 30-40% del valore totale della produzione del mercato dei ricambi tailandese
In espansione con la crescita della produzione automobilistica, oltre l'80% di essa viene prodotto internamente in Tailandia, mentre il resto richiede che la società madre o i fornitori esteri della società madre forniscano prodotti tecnologici avanzati, come l'elettronica per i sistemi di controllo automobilistico importati dal Giappone. componenti (chip del microcontrollore: MCU), parti di motori a combustione interna e parti di veicoli elettrici importati dalla Cina.
REM: rappresenta il 60-70% del valore totale del mercato interno dei ricambi tailandese
Il mercato REM cresce in linea con il numero cumulativo di veicoli immatricolati, in base all'età e alla domanda di pezzi di ricambio (ricambi). REM ha una varietà di canali di distribuzione, inclusi centri di assistenza di concessionari/concessionari di automobili, negozi al dettaglio all'ingrosso di ricambi per auto e officine di riparazione generali. In termini di valore delle parti importate, i pezzi REM rappresentano il 10-20% del valore totale delle parti importate, la maggior parte delle quali provengono dal Giappone (43% del totale delle importazioni di parti REM), dalla Cina (17%) e gli Stati Uniti (8%) hanno importato.
Le esportazioni di componenti rappresentano il 30-40% del fatturato totale del settore manifatturiero dei componenti, di cui i componenti OEM rappresentano il 80-85% delle esportazioni totali e i componenti REM rappresentano il 15-20%. I principali componenti esportati dalla Thailandia sono motori, cablaggi, carrozzerie, specchietti retrovisori, riduttori, pneumatici e parti in gomma.
La Tailandia è considerata un paese altamente competitivo nel mondo dei ricambi auto. Utilizza la catena di fornitura per ottenere economie di scala e la qualità dei componenti che produce è riconosciuta dalle case automobilistiche. Inoltre, la Tailandia ha anche vantaggi geografici per la produzione di componenti. , rendendolo un'importante base di produzione di componenti nel mondo. Nel 2021, la Tailandia ha il più alto valore di esportazione di componenti (tutti i tipi) nell'ASEAN e si colloca al 14° posto a livello globale. I principali componenti esportati sono pneumatici per automobili (al secondo posto nel mondo) e altri ricambi per motociclette (esclusi motori e pneumatici per veicoli) (al 3° posto), motori (al 13° posto) e altri ricambi per auto (esclusi motori e pneumatici) (al 15° posto). La maggior parte dei ricambi auto tailandesi vengono esportati verso le basi di produzione automobilistica dell'ASEAN, ovvero Indonesia, Malesia, Vietnam e Filippine, che rappresentano il 22% del totale delle esportazioni di ricambi auto, seguite da Stati Uniti (che rappresentano il 22%) e Giappone (che rappresentano il 9 %) .
Struttura industriale
Attualmente, secondo i dati del Thailand Automotive Research Institute, il numero di produttori nel settore dei ricambi auto in Thailandia supera i 2.200, suddivisi nello specifico in:
1) Produttore di ricambi auto di livello 1
Stabilisce elevati standard di qualità basati sui produttori di automobili e opera in alcuni parchi di stabilimenti di assemblaggio di automobili (mercato OEM) e mercati di ricambio (mercato REM), per un totale di 720, di cui le imprese a partecipazione estera rappresentano il 47% e le joint venture rappresentano per il 30%. Tailandia Le imprese locali rappresentano il 23%. In termini di prodotti, le aziende di ricambi per auto rappresentano il 54%, le aziende di componenti per motociclette rappresentano il 28% e il 18% produce sia componenti per auto che per motociclette.
2) Produttori di ricambi auto di livello 2 e 3
Il suo grande paese sono le piccole e medie imprese tailandesi, il cui livello di produzione è inferiore a quello dei produttori di primo livello, il che si traduce in uno svantaggio quando si entra nel mercato OEM. Pertanto, sono solo fornitori di materie prime, che forniscono parti e componenti per produttori o produttori di primo livello nel mercato REM. Attualmente nel mercato tailandese sono presenti 1.500 produttori di componenti di secondo e terzo livello. Producono principalmente ricambi originali e pezzi di ricambio. Tra questi, i pezzi di ricambio sono spesso di qualità inferiore rispetto ai pezzi originali perché non sono controllati dagli standard del produttore dell'auto e sono destinati principalmente al mercato di fascia bassa.
Stato di sviluppo
La produzione di componenti della Thailandia continuerà a crescere nel 2022, ma a un ritmo più lento. L'indice di produzione dell'industria thailandese dei ricambi per auto crescerà del 3,5% nel 2022, un rallentamento significativo rispetto al tasso di crescita del 25,3% nel 2021. Sebbene il mercato dei ricambi continuerà ad espandersi con la forte crescita della produzione automobilistica, a giudicare dalla carenza globale di chip , l’intera catena di fornitura della produzione automobilistica verrà periodicamente interrotta, comprese le patatine tailandesi e alcune parti importanti che dipendono ancora dalle importazioni. La guerra tra Russia e Ucraina ha esacerbato il problema, poiché entrambi i paesi sono le principali fonti di neon e palladio, materie prime per la produzione di chip.
Nel 2022, la produzione di automobili e di componenti per auto dovrà ancora affrontare di tanto in tanto interruzioni della catena di approvvigionamento. Nel 2022, gli Stati Uniti hanno promulgato il "Chip and Science Act" e hanno stanziato 5,2 milioni di dollari per sostenere la produzione americana e impedire ai produttori cinesi di chip di ottenere macchine e attrezzature dalle principali aziende americane. Il 12 agosto 2022 ha annunciato l'attuazione del "Chips and Science Act" contro i produttori cinesi di chip. I controlli multilaterali sulle esportazioni impediscono alla Cina e a più di 150 altri paesi di accedere al software avanzato di automazione della progettazione elettronica (EDA) statunitense, ostacolando lo sviluppo di chip high-tech in Cina.
Poiché la domanda di chip in alcuni prodotti elettronici come personal computer (PC) e telefoni cellulari continua a diminuire nel 2022, Gartner segnala che le vendite globali di PC e telefoni cellulari diminuiranno del 16.0 % e 11,0% nel 2022. Allo stesso tempo, poiché l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime porta a una riduzione del potere d’acquisto, a partire dal terzo trimestre del 2022, i produttori tailandesi avranno un accesso più facile ad alcuni chip automobilistici per supportare la produzione di veicoli e parti.
Il mercato interno della Thailandia continua ad espandersi
La domanda di parti OEM non è aumentata molto nel 2022. Dopo che la produzione automobilistica è aumentata del 3,0% su base annua e la produzione di motociclette è diminuita del 7,1% su base annua, la produzione di automobili e motociclette è aumentata del 20,5% e del 39,5% su base annua nella seconda metà dell'anno, raggiungendo crescita accelerata. Con la stagnazione dell’economia globale nella seconda metà dell’anno, la domanda di chip in alcuni prodotti elettronici come personal computer e telefoni cellulari ha iniziato a rallentare, mentre la domanda di componenti REM ha continuato ad espandersi bene. Poiché alcuni consumatori rinviano l’acquisto di auto nuove e si dedicano alla riparazione/manutenzione di vecchi veicoli, la produzione di automobili e motociclette aumenterà rispettivamente dell’11,7% e del 13,2% nel 2022, e la domanda complessiva di ricambi auto continuerà ad espandersi.
Il mercato delle esportazioni si contrae leggermente
Le esportazioni tailandesi di ricambi per auto si sono contratte del 0,3% a 22 miliardi di dollari nel 2022 (+24,3% nel 2021) poiché l'accelerazione dell'inflazione ha soppresso la domanda di beni durevoli, tra cui automobili e componenti, portando a un calo del potere d'acquisto globale. I dettagli specifici del prodotto sono i seguenti:
(1)Motore:
Le esportazioni aumenteranno del {{0}},01% nel 2022, raggiungendo i 4,2 miliardi di dollari USA (una crescita del 15,6% nel 2021), tra cui Hong Kong (+5,140,9%), Cina ({{11 }}.0%), Stati Uniti (+31.3%), Malesia (+34.7%), Filippine, ecc. (+32.8%) e Argentina (+11.4%) è cresciuto bene nei mercati principali, esportando principalmente verso case automobilistiche giapponesi come Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki e Nissan.
(2) Pneumatici del veicolo:
Si prevede che le esportazioni cresceranno del 4,8% raggiungendo i 6,9 miliardi di dollari nel 2022 (rispetto al 20,4% nel 2021), in linea con la crescita nei principali mercati come gli Stati Uniti. Nonostante i dazi antidumping statunitensi, le esportazioni sono aumentate del 2,3% a 3,2 miliardi di dollari. Dal 27 maggio 2021, gli Stati Uniti hanno imposto tasse sugli pneumatici per autovetture e autocarri leggeri provenienti dalla Tailandia, ma l'aliquota fiscale tailandese (dal 14,62% al 21,09%) è ancora inferiore a quella dei concorrenti che impongono anche dazi antidumping, come Corea del Sud (dal 14,72% al 21,09%-27,05%), Taiwan (dal 20,04% al 101,84%), ecc. Inoltre, il numero cumulativo di veicoli immatricolati negli Stati Uniti continua ad aumentare, e alcuni i consumatori rinviano attivamente l’acquisto di auto nuove, aumentando la domanda di pneumatici sostitutivi (REM). S&P Global Mobility stima che la vita media dei veicoli sulle strade statunitensi aumenterà fino a un record del 12% entro il 2021, il che andrà a beneficio della crescita delle esportazioni di pneumatici automobilistici tailandesi verso il mercato statunitense. Allo stesso tempo, l’ASEAN, il secondo mercato di esportazione, ha continuato a crescere del 18,0%, con esportazioni che hanno raggiunto gli 876,7 milioni di dollari; l’UE è aumentata del 23,2%, raggiungendo i 748,6 milioni di dollari.
(3)Altre parti:
Le esportazioni nel 2022 diminuiranno del 3,4% a 11 miliardi di dollari. Ciò è dovuto principalmente al rallentamento economico dei partner commerciali come l’Unione Europea, il Giappone e gli Stati Uniti, che ha causato una contrazione del 3,3% di altri ricambi auto, con esportazioni pari a 9,8 miliardi di dollari. Le altre parti di motociclette sono diminuite del 4,4%, con esportazioni che hanno raggiunto i 930,1 milioni di dollari. Principalmente a causa della pressione del Giappone, il terzo mercato di esportazione più grande (che rappresenta il 10,8% delle esportazioni di componenti per motocicli), è aumentato dell'81,3% rispetto all'anno precedente e si è ridotto del 33,4% nel 2022, mentre altri importanti mercati di esportazione come l'ASEAN e gli Stati Uniti (la quota totale è del 51,0%) hanno continuato a crescere rispettivamente del 4,4% e dell'1,8%.
tendenze future
Secondo Krungsri Research, si prevede che il valore della produzione dell'industria thailandese dei ricambi per auto crescerà a un tasso medio annuo del 3,5%-4,5% dal 2023 al 2025. Nello specifico, la tendenza alla carenza di chip rimarrà stabile nel 2023; Dal 2024 al 2025, man mano che Stati Uniti, Germania, Giappone e altri paesi stabiliranno fondi per sostenere la produzione nazionale di chip, si prevede che l’offerta di chip aumenterà rispettivamente di 52 miliardi di dollari e 10 miliardi di euro. e 6,8 miliardi di dollari, e si prevede che l'investimento accelerato di TSMC nella capacità produttiva aumenterà di 12 miliardi di dollari (Fonte: Reuters). Ciò sosterrà la domanda di parti OEM, mentre si prevede che anche le parti REM continueranno a crescere con l’aumento delle immatricolazioni di veicoli.
La domanda interna in Tailandia cresce costantemente
Si prevede che la domanda di ricambi per auto nel mercato interno tailandese continuerà a crescere dal 2023 al 2025. Krungsri Research prevede che nel corso del 2023-2025, il tasso di crescita medio annuo della produzione di automobili e motociclette sarà pari a 3.{{4} },5% e 2-3% rispettivamente. Entro il 2025, la produzione automobilistica tailandese potrebbe tornare al livello precedente allo scoppio della nuova epidemia di corona, il che aumenterà la domanda di componenti OEM. I motivi principali sono i seguenti:
1) L'economia si riprende gradualmente dopo che le preoccupazioni legate al COVID-19 si sono attenuate;
2) I prezzi del petrolio sono gradualmente diminuiti dopo che le tensioni nella guerra Russia-Ucraina hanno iniziato ad allentarsi;
3) La costruzione di reti pubbliche di base e di reti infrastrutturali governative potrebbe accelerare lo sviluppo della domanda di veicoli commerciali per sostenere il piano di investimenti della seconda fase (2023-2027) del Corridoio Economico Orientale (CEE).
4) La crescita del commercio al dettaglio online guida lo sviluppo della logistica, quindi si prevede che la domanda di REM continuerà a crescere. Il numero cumulativo di auto e moto di età superiore a 5 anni sta crescendo a un tasso medio annuo rispettivamente del 5%-6% e del 9%-10%, quindi la domanda di sostituzione dei pezzi è in aumento.
